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国投中鲁股票中金:首予网易-S(09999)“跑赢行业”评级目标价227港元

2021-02-22 19:21:47股票行情
中金发布研究报告,首予网易-S(09999)“跑赢行业”评级,目标价227港元,并预计其2020-22年每股盈利预测分别为4.3/5.6/6.4元人民币,复合年增长(CAGR)为22%。报告中称,网

中金:首予网易-S(09999)“跑赢行业”评级目标价227港元国投中鲁股票图

中金发布研究报告,首予网易-S(09999)“跑赢行业”评级,目标价227港元,并预计其2020-22年每股盈利预测分别为4.3/5.6/6.4元人民币,复合年增长(CAGR)为22%。

报告中称,网易的立足之本是对用户的关注和对用户体验的强调。在游戏、音乐、有道、严选等其他业务里,网易坚持从用户视角制作精品。网易坚持稳扎稳打,自2000年6月登陆纳斯达克以来股价产生年均35%复合收益。

另外,网易与大小竞争对手都保持了足够的差异化。与最强大的竞争对手相比,网易在网络游戏和在线音乐业务上都找到了“热爱者”的定位,最大程度上避开了腾讯(00700)锋芒,与游戏行业其他参与者相比,网易擅用“延迟满足”的思维拉长产品生命周期,获得长期稳定收益。

中金认为,网易有系统性的战略,它的成功不是内容领域不可复制的独立事件,未来随着新游戏、国际化、新产品的不断验证,会逐渐向市场揭示其成功路径。网易具备多种游戏研发与精细化运营经验,游戏业务底盘稳定,同时新游相较过去两年更加值得期待,随着海外收入占比的进一步提升,网易游戏的IP全球影响力将进一步加强,有望提升游戏业务整体估值水平。

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