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外汇风险大摩:上调对腾讯(00700)手机游戏收入及利润前景预测目标价调高13.9%至820港元

2021-02-22 13:48:11股票行情
大摩发布研究报告,将腾讯(00700)目标价由720港元调高13.9%至820港元,维持“增持”评级。大摩估计,到2024年,全球手机游戏整体潜在市场(TAM)的复合年均增长率为15%,达到

大摩:上调对腾讯(00700)手机游戏收入及利润前景预测目标价调高13.9%至820港元外汇风险图

大摩发布研究报告,将腾讯(00700)目标价由720港元调高13.9%至820港元,维持“增持”评级。

大摩估计,到2024年,全球手机游戏整体潜在市场(TAM)的复合年均增长率为15%,达到1670亿美元,较该行不足一年前的预测1190亿美元高4成。该行认为,腾讯卓越的开发及发行能力,在未来2至3年有助其捉住机遇。

报告中称,到2024年,腾讯的手机游戏收入将达到3040亿元人民币,意味2020至2024年的复合年均增长率为20%,而此前预测为18%。这主要由中国业务复合年均增长率预计维持稳定在15%,而海外业务复合年均增长率高于40%带动。

基于全球机遇,该行上调对腾讯手机游戏收入及利润前景预测,最新目标价820元相当于2022年非国际财务报告准则市盈率34倍。

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